Solution all-in-one
pour les professionnels de la
finance et de l'investissement
De l'agrégation de comptes aux opportunités commerciales.
Logiciel complet qui comprend un CRM puissant, des fonctions efficaces et intuitives, des données riches, pertinentes et claires pour prendre les bonnes décisions et apporter des meilleurs résultats.
Data collection
Nous collectons les données financières dont vous avez besoin
IFA Be interagit au quotidien directement avec toutes vos banques et dépositaires en collectant toutes les données financières de vos clients (bancaires et non-bancaires) et des institutions d'informations financières pour vous apporter de riches informations et vous aider à prendre les bonnes décisions.
Compliance
Gérez les exigences de conformité complexes
Libérez-vous de la lourdeur réglementaire européenne évolutive en confiant cette tâche à IFA Be et respectez les exigences de conformité complexes.
Conformité MIFII, DDA, LCBT / obligations du statut CIF.
Pilotez le suivi des tâches réglementaires.
Solution évolutive, flexible et personnalisable.
Portfolio management
Cessez de chercher des données, commencez à les analyser
IFA Be recherche, consolide le portefeuille dans un format intuitif en offrant une vue détaillée et consolidée à 360° de la fortune totale. Automatisez les processus quotidiens.
Supprimez la consolidation manuelle de votre charge de travail.
CRM
Pilotez le suivi des tâches administratives et commerciales
Gérez au quotidien vos activités avec vos clients et prospects grâce à un CRM complet et puissant.
Stratégie & gestion du risque
Optimisez plus ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
En disposant d'une fonction stratégique très avancée, vous optimisez votre performance financière, fidélisez vos clients et développez vos affaires.
Déterminez le niveau de vigilance de votre client.
Arbitrez vos portefeuilles pour bien conseiller vos clients grâce aux bonnes alertes qui arrivent au bon moment.
Créez vos stratégies et ajoutez des directives spécifiques pour atteindre les objectifs financiers de votre client.
Backtesting de votre portefeuille.
Gestion des ordres
Envoyez des ordres aux banques dépositaires
Générez un ou plusieurs ordres en quelques clics et plus encore, le tout en toute simplicité.
Analyse & reporting
Présentez des rapports clairs et professionnels
Produisez des synthèses professionnelles avec votre image de marque en format Word et PDF.
GED & e-signatures
Conservez vos documents au même endroit pour un accès facile
Espace dédié au stockage de documents de vos clients. 5 Go inclus. La signature de vos documents Pdf à distance avec le choix du niveau de signature électronique qui comprend la garantie juridique en cas de contestation.
Digital marketing
Développez votre activité commerciale
Parce que le marketing est incontournable, nous concevons vos landing pages avec mise place de votre tunnel de vente pour conquérir de nouveaux clients
IFA Be c'est aussi
Un modèle de tarification très intéressant et simple avec une offre de 50% pour les jeunes cabinets dont la création est inférieure à 2 ans
Une implementation simple et rapide
Aucun investissement hardware
Beaucoup de flexibilité
Des évolutions fréquentes et la garantie que les fonctionnalités sont incluses
Une équipe compétente et sympathique
IFA Be Cloud
Accédez à vos données où que vous soyez
en toute sécurité
Construit sur les principes de confidentialité et de sécurité dès la conception, notre cloud est sécurisé avec un cryptage de haut niveau. Ainsi, vous pouvez accéder à vos données où que vous soyez.
IFA Be Support
Comptez sur notre support à chaque fois que vous en avez besoin
Connectez-vous directement avec notre équipe d'experts en technologie financière à tout moment de la journée pour vous assister si besoin.
IFA Be Data protection
Ayez l'assurance que vos données sont en sécurité dans votre pays. La sécurité et la confidentialité des données sont la priorité absolue de IFA Be et sont intégrées à chaque processus
La sécurité des informations est un élément clé de notre plateforme de gestion de patrimoine et nous nous engageons à investir en permanence pour garantir que vos données bénéficient du plus haut niveau de protection.
Ce que nos clients disent de nous
IFA Be FAQ
Nous serions heureux 😊 d'y répondre et partager plus d'informations sur notre technologie et nos évolutions en cours avec vous